一、概念

国内拟上市公司通过在美国买(借)壳,在OTCBB及纳斯达克上市。

二、上市的主要条件（在实际操作中参考）

1、公司主营业务突出，在同行业中具有稳定的地位，并处于发展中。

2、公司有三年以上的运营历史，有3年的盈利业绩，公司最近1年的营业额不低于3亿元人民币（或净利润3000万元以上），利润率不低于15%，或高于同行业平均水平。

3、公司有优秀的管理团队，并有明确的企业发展目标和盈利模式。

4、公司具有极强的并购发展和行业整合空间。

5、公司股权结构清晰，必须是民营企业。如带有国有资产成分则需己经获得相关政府批准在国外上市。

6、公司没有法律诉讼或所有权方面的纠纷。

三、优势  

国内公司在国外上市主要担心：1、费用高；2、被骗；3、对国外市场不了解。我们根据国内拟上市公司的需求选定美国最佳的合作伙伴，此伙伴即不是中介也不是代理，而是集风险投资、财务顾问、经销商、股东和做市商为一体的合作伙伴。此种模式对于拟上市公司主要的优势是：

1、上市不花钱：上市全部费用如：承销费、律师费、审计费、评估费、买壳费用、公关费、路演推介费等全部费用由合作伙伴承担。

2、融资担保免费：外方合作伙伴为拟上市境内融资担供全额担保，并承担利息。

3、资金投入：根据拟上市公司的实际情况和需要，外方合作伙伴可向公司投入相应数量的资金。

 4、一站式无缝式的服务：合作伙伴对拟上市公司盈利模式、法律架构梳理、财务帐目的梳理、上市计划、形象设计、公关、媒体宣传等一站式全方位全程无缝式服务。

5、如上市不成功外方合作伙伴对拟上市公司赔偿200万美金。

四、上市费用

拟上市公司不承担任何上市费用，全部费用由外方承担。外方伙伴把上述对拟上市公司的投资、上市费用、其它投入等折成股份，占上市公司35%的股份，成为上市公司的股东，共同合作的伙伴，并做出四项承诺：

1、不参与董事会。      

2、企业健康发展的前提下，不指派管理人员参与经营管理。

3、企业健康发展的前提下，不指派财务人员进入企业。

4、不要求单独分红。

五、中小企业全国理事会可提供的服务

上市是一项非常复杂的系统工程，任何一家机构都无法单独完成此项业务，中小企业全国理事会利用我们专业和资源的优势，可为上市企业提供咨询、推荐、策划、指导、优选相关合作机构，协调组织承销团队，实施全程跟踪公关服务，直至上市成功。我们承诺不成功不收费。

六、操作程序

（一）报送材料：

1、企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、验资报告、最近三年经审计的财务报表(年报)。

2、上市申请包括企业简介、企业性质、所属行业。

3、比较详细的历史沿革情况。

4、股权结构，主要持股人的情况介绍。

5、主营业务及在同行业中的地位分析。

6、资本利润结构图。

7、项目情况：商业计划书或可行性研究报告、政府批文，土地、环评等相关手续。

（二）初审复函，我会收到企业材料后，会同相关机构进行初审，对合格的企业以正式的文件复函。

（三）双方领导面谈签约。

（四）协调相关各机构进入操作程序，具体操作非常复杂，企业需配合相关机构共同合作完成。