一﹑企业债券的概念
企业债券是企业依照法定程序发行,约定在一定期限内还本付息的债券,是在以发改委为主导的多头监管架构下运行的中长期直接融资品种。
二、发行企业债券的主要条件(在实际操作中参考)
1、企业性质:国有大中型企业。
2﹑规模:现由于申报企业多,实际操作中企业净资产应在15亿元以上。
3﹑盈利:企业经济效益良好,三年连续盈利,最近三年平均可分配利润足以支付企业债券一年的利息。
4、募集资金投向:筹集的资金投向符合国家产业政策,用于固定资产投资的,募集资金总额不超过项目总投资的30%。
5、拟投资项目:企业债券融资的拟投资项目必须符合土地、环保、节能、技术、安全、开工条件等方面的标准,完成相关批复。
6、担保:发债企业需由金融机构或上级母公司(主要投资主体)提供担保。
三、企业债的优势
1、利率、费用低:企业债券的利率一般不高于银行同期限居民储蓄定期存款利率的40%,利息加上承销、审计、评级、律师、咨询、担保等费用仍比同期银行贷款利率低两个百分点左右。
2、期限长:5-15年。
3、发行额度大:发行额度为净资产的40%,最高可达几亿、几十亿甚至上百亿人民币。
4、提升企业形象及知名度。
5、为企业开辟了低成本的融资渠道。
四、中小企业全国理事会可提供的服务
企业债的发行是一项非常复杂的系统工程,任何一家机构都无法单独完成此项业务,中小企业全国理事会利用我们专业和资源的优势,可为发债企业提供咨询、推荐、策划、指导、优选相关合作机构,协调组织承销团队,并实施全程跟踪公关服务。直致发债成功。
五、操作程序
(一)报送材料
1、最近三年经审计的财务报表(年报)。
2、融资申请报告(包括企业简介、企业性质、行业、拟发债额度、用途、期限、还款来源、还款保证)。
3、项目情况:商业计划书或可行性研究报告、政府批文,土地、环评等相关手续。
(二)初审复函,我会收到企业材料后,会同相关机构进行初审,对合格的企业以正式的文件复函。
(三)双方领导面谈签约。
(四)协调相关各机构进入操作程序,具体操作非常复杂,企业需配合相关机构共同合作完成。
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