巴基斯坦机电产品市场情况及中巴机电产品贸易分析

 来源:驻巴基斯坦使馆经商处

    近年来，随着经济发展和人民生活提高，巴基斯坦对机电产品需求大幅增长，但巴工业化程度较低，制造业相对落后，无法满足国内生产和生活的需要，很大部分机电产品只能通过进口解决，机电产品进口已连续多年占到巴进口总额的四分之一强。

    经过几十年的发展，特别是改革开放以来，我国的工业化水平不断提高，已形成比较先进和完整的工业体系，很多领域的制造和装配能力居于世界先进水平。我国生产的机电产品因拥有良好的性价比，在国际市场上具有较强的竞争力，已成为促进我国对外贸易增长的主要商品。近年来，我机电产品开始大量进入巴基斯坦市场，并显示出较强的竞争优势，部分产品还获得了较大的市场份额。 
     
    一、巴基斯坦机电产品进出口情况

    （一）机电产品出口情况

    巴机电行业是仅次于纺织业的第二大制造业产业，行业门类比较齐全，但由于基础薄弱、技术和资金缺乏，以致产品质量较差，竞争能力较弱，机电产品出口一直不振，占出口总额的比重非常低，2006/07财年仅占1.39%。 （注：巴财政年度为每年7月1日至次年6月30日。）

    1、出口构成 

    

类 别	2006/07财年(万美元)	比重	与上财年比较
工业设备	3133	13.2%	14.2%
电动机械	2708	11.4%	21.5%
汽车零配件	2288	9.7%	24.8%
电风扇	2244	9.5%	29.9%
交通工具	1644	7.0%	4.7%
其它	11636	49.2%	-1.2%
总 计	23653	100.0%	8.1%
占出口总额比重	1.39%	/	4.5%

    （数据来源：巴基斯坦商务部、联邦统计局，下同）
    
    2、出口国别分布

    根据巴联邦统计局的统计数字，2006-07财年，巴机电产品出口主要对象是阿联酋、阿富汗、孟加拉、沙特、美国，对上述五国的机电产品出口额占其机电出口总额比重达到68.7%。其中，阿联酋1.07亿美元，占比45.2%；阿富汗2135万美元，占9.0%；孟加拉1291万美元，占5.4%；沙特阿拉伯1094万美元，占4.6%；美国1067万美元，占4.5%。其他主要包括斯里兰卡、伊朗、印度、也门、英国等。
    
    （二）机电产品进口情况

    近五年来，巴机电产品进口占进口总额的比重一直保持在24%-30%，其中2006/07财年为29.5%，年均增长达32.4%，是巴主要进口产品之一。

    1、进口机电产品构成：（单位：亿美元） 

    

种   类	2006/07 财年	比重	主要来源国家（地区）
通讯和录音设备	21.73	24.1%	中、德、芬兰、瑞典、美
汽车及零部件	13.43	14.9%	日、泰、韩、中、德
通用工业机械设备	12.06	13.4%	中、美、意、日、英
飞机船舶及零部件	9.35	10.4%	美、法、日、荷、泰
发电设备	7.40	8.2%	美、中、英、意、德
电机、电器	6.52	7.2%	中、德、美、日、韩
纺织机械	5.03	5.6%	日、中、德、瑞士、意
办公室设备	3.10	3.4%	中、美、新加坡、英、马
建筑采矿机械设备	2.22	2.5%	中、日、美、韩、新加坡
农用机械设备	1.66	1.8%	白俄、英、土耳其、韩、中
金属加工机械	0.92	1.0%	中、英、美、日、意
铁路车辆及零部件	0.37	0.4%	中、德、希腊、韩、日
其他机械设备	6.26	7.0%	中、德、美、韩、意
总 计	90.05	100%	中、美、日、德、意
占进口总额比重	29.5%	/

     
    2、进口国别分布：

    根据巴联邦统计局的统计数字，2006-07财年，巴基斯坦机电产品进口主要来源地中，前五位分别是中国、美国、日本、德国、意大利，自上述五国机电产品进口占巴机电产品进口总额的59.8%。其他主要包括英国、韩国、芬兰、泰国、瑞典。自上述十国机电产品进口额占巴机电产品进口总额的74.1%（详见下表）。 
     
    

序号	国别	2006/07 年金额	占巴机电 进口比重	占其对巴 出口比重	主要产品类别及 金额（亿美元）
1	中国	16.57	18.4%	46.9%	通讯6.2,通用3.1,电器1.8
2	美国	13.50	15.0%	58.7%	飞机6.7,发电1.9,通用1.2
3	日本	13.50	15.0%	77.6%	汽车8.7,纺机1.3,通用0.9
4	德国	7.11	7.9%	59.0%	通讯2.7,电器0.9,通用0.8
5	意大利	3.19	3.5%	58.6%	通用1.1,发电0.6,纺机0.5
6	英国	2.95	3.3%	42.2%	通用0.9,发电0.7,办公0.3
7	韩国	2.70	3.0%	40.2%	通讯0.8,汽车0.6,电器0.3
8	芬兰	2.66	3.0%	79.4%	通讯2.6
9	泰国	2.29	2.5%	38.4%	汽车1.5,通用0.4,电器0.2
10	瑞典	2.29	2.5%	50.8%	通讯2.2

     
    二、中国对巴机电产品出口情况

    （一）总体情况

    1990年以前，除援外和承包工程项目带动的机电产品（主要是施工机械）外，我对巴出口主要为一些小型机电产品，如小型发电机、电动工具、普通及工业用缝纫机，市场表现平平。1990年以来，随着我国机电产品出口能力的迅速增强，以及我在巴承揽的工程项目不断增多，我机电产品对巴出口开始增多，市场前景开始显现。尤其是近年来，我国机电产品对巴出口呈快速增长趋势，已成为我对巴出口的第一大类商品，占我对巴出口总额的半壁江山。

    尽管我机电产品对巴出口迅速增长，很多品种得到当地消费者的普遍青睐和肯定,在性能和质量方面可与欧美日韩等国的产品一争高下，但所占的市场份额依然很小。

    据中国海关统计，我国2000年对巴出口的机电产品仅为4亿美元，而2007年这一数字为25.3亿美元，7年增长了6.3倍。2007年，我对巴出口的主要机电产品包括计算机与通讯技术、移动通信基地站、程控电话或电报交换机、汽车零附件、空调、电视、无线电讯设备、摩托车及自行车零件、计量检测分析自控仪器及器具等。

    据巴方统计，2006/07财年，巴自中国进口机电产品金额为16.57亿美元，占巴机电产品进口总额的18.4%，占中国对巴出口总额的46.9%。主要机电产品构成如下表：
    
    2006/07财年巴基斯坦自中国进口机电产品构成 
    

2006/07财年巴基斯坦自中国进口机电产品构成
	类   别	金额(万美元）	比 重
1	电信和录音设备	61618	37.2%
2	通用工业机械设备	30850	18.6%
3	电机、电器	17794	10.7%
4	发电设备及零部件	8607	5.2%
5	纺织机械及零部件	8464	5.1%
6	办公室设备	7952	4.8%
7	汽车及零部件	6083	3.7%
8	建筑和采矿机械设备	4550	2.7%
9	铁路车辆及零部件	3102	1.9%
10	金属加工机械	2437	1.5%
11	农用机械设备	692	0.4%
12	飞机、船舶及零部件	534	0.3%
13	其他机械设备	13019	7.9%
总      计		165701	100.0%

    数据来源：巴基斯坦商务部、联邦统计局
    
    （二）存在的问题

    近几年来，国内机电产品生产发展迅猛，产品质量和科技含量大幅提高。我产品无论在质量上还是在价格上均具有明显的竞争力。但一直以来，我大部分优质机电产品，特别是科技含量高、附加值高的产品在巴市场的占有率始终无法大幅度提高。主要有以下一些原因：

    1、进入巴市场较晚，对我产品认知度不高。由于西方国家产品进入巴市场的时间早，巴消费者已习惯并乐于接受西方产品，加上我产品缺乏知名品牌、有关企业在推广和宣传方面力度不够，难以很快被当地消费者所熟悉和认可。

    2、传统思维作怪，对我产品质量信任度偏低。巴虽独立多年，但教育和思维方式受西方影响较大，内心深处一直认为欧美国家先进发达，产品质量优良可靠。此外，近年来通过各种方式和渠道出口到巴基斯坦的一些中国轻工、纺织和小型机电产品确实存在着价廉质劣的问题，致使当地很多消费者认为中国的产品质量差、档次低，严重地损害了中国商品的整体形象。

    3、种类繁多杂乱，质量良莠不齐。我对巴出口的机电产品大到重型设备、移动基站，小到打火机、灯泡。虽然成套设备部分的质量较有保证，但一些小型机电产品的质量难以令人满意，这一方面是由于巴消费群体购买能力总体偏低，另一方面是许多进口商唯利是图、以次充好。

    4、贴牌比例较大，为人作嫁衣裳。我国家电产品每年对巴出口数量很大，如彩电、空调、洗衣机、照相机、DVD、电风扇、电动剃须刀以及电熨斗等，每一类都有数十万台，但在当地商店里却难觅中国品牌。但仔细查看许多国际知名品牌的产地时，就会发现大部分产品“Made in China”。

    5、售后服务不如意，消费者顾虑多。售后服务对家电、汽车等产品的销售至关重要。由于我国家电和汽车生产企业对巴市场重视不够，选择和委托的代理商资金和技术实力有限，大多没有建立售后服务网络，致使消费者在购买中国产品时顾虑重重。
    
    三、巴基斯坦机电产品进口管理政策

    巴基斯坦机电产品进口管理政策总的指导原则是：（1）引进先进机械设备，加快产业升级换代，扩大产能，提高竞争力；（2）限制本国可生产的机电产品进口，适度保护本国产业发展；（3）削减原材料和零配件进口，压缩企业生产成本，降低市场物价。巴政府每年都会根据需要调整进口关税，2008-09财年的机电产品进口管理政策主要包括：

    （一）关税优惠

    ◇ 提高农业机械化水平，支持农基产业发展，农业及畜牧业、奶制品业所需机械设备的进口享受零关税，包括平地机、推土机、播种机、收割机、牛奶和禽肉加工设备等。

    ◇ 根据本国制造业不同行业的发展状况和需求情况，将其所需原材料、零部件的进口关税由现行关税水平分别降至0、5%和10%。其中，空调、冰箱、冷柜、洗衣机、电视机（除显像管外）原材料和零部件进口关税为5%；笔记本电脑、台式电脑（含显示器）整机、散件进口关税为零；压缩天然气（CNG）压缩机、加气机零配件进口关税为零。

    ◇ 对部分具有出口潜力行业所需机械设备进口实行降税或零关税：果蔬园艺机械设备进口享受零关税；大米加工设备进口降为零关税；部分大理石加工机械进口关税下降；制药厂通风设备进口关税从25%降至5%。

    ◇ 对投资优先和战略性产业所需原材料和设备零配件，免除进口关税，包括制糖厂、水泥厂、电厂、汽车厂、钢管厂、化工厂、化肥厂等。

    ◇ 免除新型能源设备和节能产品进口关税，如节能灯、太阳能设备、CNG客车；免除新型能源建设项目机械设备进口关税。

    ◇ 为缓解电力供求紧张局面，电力部门所需的临时发电设备进口免税。

    ◇ 支持医疗机构购置和更新仪器设备，对本国不生产的仪器设备进口关税为5%。

    ◇ 实施“吸纳产业转移计划”，允许外国向巴转移各类旧成套设备和生产线，以降低行业升级改造成本。前提是设备运行正常，且使用寿命在10年以上。

    ◇ 支持机场、港口、陆路口岸和集装箱堆放场的发展，允许进口二手作业机械设备（使用未满10年），允许运输公司进口欧III排放标准380马力以上的二手牵引车（使用未满4年）。

    ◇支持建筑、采矿、油气、化工行业的发展，允许在巴工程委员会（PEC）登记的建筑类公司进口相关领域的二手机械设备（使用未满10年）。

    （二）关税限制

    ◇ 将300种非必需品和高档商品的进口关税从目前的15%、20%和25%提高到30%-35%不等，其中包括空调、冰箱、冷藏柜、炊具、烤炉等家电关税调高至35%，此外，进口手机（整机）加征500卢比/部的特别关税。

    ◇ 提高本国可制造产品的进口关税，如电视机关税提高至35%，缝纫机整机和零配件关税提高至20%。

    ◇ 汽车全散件（CKD）进口仅适用于具有散件组装条件且已注册的公司，进口关税为25%-35%；进口已实现本地生产的汽车零部件将在原关税基础上征收15%的附加关税。

    ◇ 1800cc排量以上高级轿车和吉普车整车（CBU）进口关税由90%提高至100％，按定额关税进口的1800cc以下的二手轿车和吉普车，关税也上调10%。

    （三）实施多双边贸易协定税率

    巴已与斯里兰卡、南盟、中国、马来西亚签署并实施双边自贸协定（FTA），与伊朗、毛里求斯等签署并实施双边优惠贸易安排（PTA），须根据相关协定的降税模式对原产于上述国家的商品实施降税。根据中巴自贸协定，从中国进口的机电产品的关税将在三年内降至零关税。
    
    四、巴基斯坦机电产品市场潜力和前景

    巴工业化水平较低，近年经济持续增长，人民生活水平逐渐提高，对机电产品的需求量和市场潜力较大，因此我机电产品对巴出口前景广阔。为此，可重点跟踪巴以下几个领域的潜在商机：

    （一）纺织机械领域。纺织工业在巴整个制造业中占据半壁江山。巴近年正加快对纺织工业的升级改造，不断扩大纺织领域的投资规模，计划在卡拉奇、拉合尔和费萨拉巴德三个城市建立纺织服装城或出口加工区，需要进口大量的先进纺织机械设备。

    （二）电讯设备领域。巴电信业2003年实行开放政策以来发展迅猛。中移动2007年初收购Paktel后，当年即投资7亿多美元进行设备更新和网站建设，今年计划再投入8亿美元，此举引发其它各大运营商竞相大幅追加投资，对设备进行更新和升级，以应对新一轮更加激烈的竞争。与此同时，巴电信局（PTA）计划在改进现有移动通讯和固定电话服务质量的同时，重点发展本地无线环网（WLL）和互联网，并拟于今年年底前发放3G牌照。

    （三）电力设备领域。巴近年经济迅速发展使电力发展滞后的问题进一步凸显。巴目前电力供需缺口高达近300万千瓦，每天必须多次拉闸限电，且这种情况还将持续一至两年时间。为解决能源供应危机问题，巴新政府上台后提出将发电能力在一年内增加220万千瓦，并要求有关部门加快对大型水电项目的可行性研究，加大对现有电站和输变电设施的维护和技术改造力度。为保证生产和生活，许多企业、商家和家庭都纷纷准备购买中小型燃油发电设备。

    （四）家电和计算机产品领域。巴贫富差距较大，目前许多城市家庭和绝大部分农村家庭家用电器和计算机的拥有率非常低。近年来随着经济的发展，巴普通百姓的可支配收入增加，对家用电器和计算机的购买欲望增强。尽管长期以来欧美日韩产品在当地市场占据着垄断地位，但其价格对一般消费者来说普遍偏高。而我国同类产品的性价比比较适合当地的普通百姓，只要坚持以质取胜和建立起良好的售后服务体系，完全可与上述国家的产品一争高下。

    （五）农业机械及农产品加工设备领域。巴是传统的农业国家，农业在国民经济中占有非常重要的地位。为加快农业现代化步伐，巴政府鼓励和推广农业机械的使用，大力推动农产品加工业的发展，提高农产品附加值，要求银行和金融机构为购买有关农业机械设备提供贷款，并对本地不能生产的农业机械和农产品加工设备在进口方面给予税收优惠。

    （六）工程机械设备领域。巴基础设施建设状况总体仍很落后，巴政府近年来不断加大投入，加强机场、港口、铁路和公路的建设和改造，兴修水利，发展水电，同时加快对能源和矿产资源的勘探开发，对工程机械的需求呈上升趋势。

    （七）交通运输工具及零部件领域。巴近年来汽车工业发展较快，呈现产销两旺的局面，但汽车生产以组装为主，配件绝大多数来自国外。2006/07财年，巴各类汽车产销均在25万辆以上。与此同时，在一些城市和广大的农村地区，摩托车、自行车仍是主要的交通工具。